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兆驰股份拟29亿收购昆明丰泰44.62%股权,溢价4.69倍图什么?

时间:2021-12-14 22:59 作者:admin 点击:

html模版兆驰股份拟29亿收购昆明丰泰44.62%股权,溢价4.69倍图什么?

记者 | 庞宇

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12月8日晚间,兆驰股份披露公告称,公司拟向深圳市北融信投资发展有限公司(以下简称“北融信”)收购昆明丰泰投资有限公司(以下简称“昆明丰泰”)的44.62%股权,交易对价29.00亿元。

公告显示,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,已于公司2021年12月7日召开的第五届董事会第二十七次会议通过,无需提交股东大会审议。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》,截至评估基准日2021年8月31日,昆明丰泰资产总额账面价值11.44亿元,净资产账面价值11.44亿元,按资产基础法评估的昆明丰泰股东全部权益的评估值为65.03亿元,评估增值53.59亿元,增值率468.53%。

以上述评估值为基础,交易双方协商确定昆明丰泰44.6154%股权的最终作价为29.00亿元。将以双方均认可的支付方式进行支付。交付和过户时间为本协议签署后30个工作日内。

标的公司的评估情况(金额单位为人民币万元) 图源:兆驰股份12月8日晚公告

公开信息显示,本次交易对方北融信设立于1996年,注册资本14,500万元,主营业务为股权投资。昆明丰泰则成立于2006年,经营范围为项目投资及管理;国内贸易、物资供销;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

从标的公司收益情况来看,昆明丰泰2020年实现营业收入2.42亿元,实现净利润1.25亿元,仅为同期兆驰股份净利润的7%。2021年1-8月,该公司实现营业收入和净利润分别为1.64亿元和0.41亿元,不足兆驰股份上半年净利润的4%。

兆驰股份表示,本次收购昆明丰泰股权目的是优化公司资产结构,促进公司未来发展。

在本次耗资29亿元完成收购后,兆驰股份并不对昆明丰泰形成控制,不合并会计报表。公司将按照相关会计准则对收购的股权进行核算。

从业务协同性来看,昆明丰泰所经营的业务与兆驰股份主营业务并无明显关联。界面记者查询兆驰股份年报信息也并未搜到项目投资及管理、国内贸易、物资供销等字眼。

资料显示,兆驰股份拥有智慧显示、智慧家庭组网以及LED全产业链三大业务板块,其中,智慧显示为其核心业务,产品包括液晶电视、电脑显示器、学习一体机等;智慧家庭组网板块产品为智能机顶盒、IoT智能终端以及通信设备;LED芯片板块产品为蓝绿光和红黄光芯片。

值得注意的是,因会计政策变更、会计差错更正、同一控制下企业合并原因,兆驰股份在2020年年报中,对2018年、2019年财务数据均进行了追溯调整。

经调整后,2018年-2020年,兆驰股份实现营业收入分别为128.71亿元、133.06亿元、201.86亿元,同比增长25.83%、3.35%、51.75%;实现归母净利润分别为4.44亿元、11.20亿元、17.63亿元,同比变动61.04%、-25.57%、152.95%。

三季报显示,2021年前三季度兆驰股份实现营业收入181.83亿元,同比增长29.69%;实现归母净利润15.77亿元,同比增长41.83%。公司截至三季度末的账面货币资金为23.99亿元,与此次29亿元的交易对价尚存在近5亿元的缺口。

业绩向好的同时,兆驰股份股价表现并不如人意。自2020年8月26日创造7.98元/股的历史高点后,公司股价便一路震荡下行,至今期间跌幅已超35%。

股价下滑,兆驰股份控股股东也多次进行减持。自今年10月份以来,公司控股股东南昌兆投于10月8日至10月11日期间通过大宗交易方式减持公司股份合计7000万股,于10月27日至10月29日期间通过集中竞价方式减持828.98万股。此后,又于11月8日通过大宗交易减持公司1200万股股份。

除了上述减持外, 11月2月晚间,南昌兆投拟以协议转让的方式向南昌工控投资基金转让公司2.26亿股股份,占公司总股本的5%。股份转让价格为4.89元/股,转让价款合计11.07亿元。 12月1日,南昌兆投拟以协议转让的方式向瑞诚睿投资转让公司3.60亿股股份,占公司总股本的7.9524%,交易对价为16.92亿元。上述交易完成后,南昌兆头及其一致行动人对公司的持股比例由47.85%下降至39,利来最给力老牌.63%。

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